北京时间10月13日周五晚间，搜*向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。搜*计划在纽交所挂牌交易，证券代码为“SOGO”。

搜*的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间，及股票发行数量。

招股说明书显示，投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜*首次公开招股的联席主承销商；华兴资本将担任副承销商。

团队及持股情况


招股说明书显示，搜*董事会由董事会主席张朝阳、搜*CEO王小川、**COO任宇昕和搜狐前CFO吕艳丰组成；搜*的高管层还包括2016年6月16日集体晋升的COO茹立云、CTO杨洪涛晋升、CMO洪涛，以及CFO邓秀峰和DCFO（Deputy Chief Financial Officer）周毅。另外空缺三个独立董事席位。

在员工规模方面，搜*过去三年处于基本稳定的状态，2014年、2015年、2016年员工数分别为2044人、2081人、2101人，截至今年6月30日，搜*总员工数为2217人，其中43%的员工为硕士或者博士；70%的员工从事研发相关工作。

搜*招股说明书显示，在首次公开招股之前，搜*高管和董事合计持有公司5709、5万股**普通股，占公司总股本的16、5%。其中，张朝阳持有3200万股**普通股，占总股本的9、2%；搜*首席执行官王小川持有1920万股**普通股，占总股本的5、5%。


搜*目前的第一大股东为**，持有公司151,557,875股B级普通股，占总股本的43、7%，搜狐持有公司3,720,250股**普通股，以及1、272亿股B级普通股，占总股本的37、8%。

经营状况

搜*业务由四大部分组成：搜*搜索、搜*输入法、智能硬件以及其他产品。搜*搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品，搜*输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜*浏览器、搜*地图等；智能硬件主要为糖猫系列产品。

在财务数据上，搜*招股说明书显示，该公司截至2017年6月30日的上半年总营收为3、73亿美元，高于上年同期的3、23亿美元。其中，搜索和搜索相关广告营收为3、29亿美元，高于上年的2、94亿美元；其它营收为4440万美元，高于上年同期的2890万美元。

招股说明书解释，搜索及搜索相关广告收入的增长，源于付费点击服务客户数及每客户平均收入的增长。

搜*2016年、2015年和2014年总营收分别为6、60亿美元、5、92亿美元和3、86亿美元；其中，搜索和搜索相关广告营收分别为5、97亿美元、5、40亿美元和3、58亿美元，其它营收分别为6320万美元、5230万美元和2850万美元。

搜*收入来源主要为搜索以及搜索相关的广告收入，过去三年这部分收入占到总收入的90%以上，同时，搜*的其他收入占比在稳步提升，从2014年的7、4%提升至2016年9、6%。

今年前两个季度，搜*的其他收入占比已经突破10%达11、9%，搜索及搜索相关广告收入占比首次降至90%以下，为88、1%。其他收入的增长主要来自于互联网增值服务以及智能硬件的销售。

搜*还披露了其搜索引擎及输入法产品在移动端的月活数据，数据显示，搜*搜索移动端月活数从2015年3月的3、46亿，到2017年6月增长为4、83亿。搜*输入法移动端月活从2015年3月的2、25亿，到2017年6月增长为4、03亿，在日活方面，截止2017年6月，搜*输入法日活跃用户数位2、83亿。

财务数据

搜*2017年上半年营收成本为1、93亿美元，高于上年同期的1、40亿美元。搜*2016年、2015年和2014年营收成本分别为3、03亿美元、2、48亿美元和1、66亿美元。

搜*2017年上半年毛利润为1、80亿美元，低于上年同期的1、83亿美元。搜*2016年、2015年和2014年毛利润分别为3、58亿美元、3、44亿美元和2、21亿美元。

搜*2017年上半年运营支出为1、43亿美元，高于上年同期的1、32亿美元。其中，研发支出为7130万美元，高于上年的6640万美元；销售与营销支出为6140万美元，高于上年的5670万美元；总务与行政支出为990万美元，高于上年的870万美元。

搜*2016年、2015年和2014年运营支出分别为2、86亿美元、2、42亿美元和2、53亿美元。其中，研发支出分别为1、38亿美元、1、31亿美元和1、23亿美元；销售与营销支出分别为1、23亿美元、9400万美元和7800万美元；总务与行政支出分别为2460万美元、1670万美元和510万美元。

搜*2017年上半年运营利润为3770万美元，低于上年同期的5150万美元。搜*2016年、2015年和2014年运营利润分别为7160万美元、1、02亿美元和运营亏损3190万美元。

搜*2017年上半年税前利润为3880万美元，高于上年同期的2770万美元。搜*2016年、2015年和2014年税前利润分别为5610万美元、1、09亿美元和亏损2680万美元。

搜*2017年上半年净利润为3580万美元，高于上年同期的2770万美元。搜*2016年、2015年和2014年净利润分别为5610万美元、9950万美元和净亏损2680万美元。

截至2017年6月30日，搜*账面持有的现金和现金等价物总额为3、109亿美元，高于截至2016年12月31日的2、861亿美元。

公坛gl 　　゛ʚ．见南山　悠然๓ 2017-10-13 23:35:52